Бухгалтерский квартал / Лидия Васильева, Лина Залевская - Ввод клиента в работу

[Бухгалтерский квартал] Ввод клиента в работу (2025)

Слив курса Ввод клиента в работу [Бухгалтерский квартал] [Лидия Васильева, Лина Залевская]

Вы избавитесь от 80% бардака, который сжирает ваше время и деньги, и превратите каждый ввод нового клиента в точку роста: дополнительных услуг, уважения и спокойствия.

Этот стандарт для вас, если:

Вы берете новых клиентов и вместе с ними получаете чужие "хвосты"

Боитесь упустить объем задач по новому клиенту

Тратите много времени на поиск, сбор и систематизацию первички

Не хотите быть крайней из-за чужих «косяков»

Вы уже слышали "я потом найду" и "прежний бухгалтер обещал отправить"

Если хотите навести порядок с первого дня, но не знаете с чего начать

Что меняет стандарт "ввод клиента в работу":

Каждый новый клиент — как лотерея. Никогда не знаешь, что под "защитным слоем"

Пошаговый алгоритм от сбора данных до отчета за первый месяц как страховка от неприятных сюрпризов. Узнаете, что делать, когда, и зачем

"Ну начнём пока так, прежний бухгалтер потом дошлет остальное"

Приемка дел без конфликта, узнаете как обойти оборону прежнего бухгалтера и сохранить спокойствие клиента

Устали отвечать за ошибки прошлого бухгалтера? Клиент считает виноватым вас?

Чек-лист передачи дел и отчет по экспресс-аудиту – гаранты вашего спокойствия. Сохраните свои нервы и доверие клиента

База данных клиента как комната подростка — всё где-то есть, но ничего не найти. Ни документов, ни логики, ни истории

Карточка клиента + анамнез — как лекарство от склероза. Вы видите всю историю: от запроса клиента до принятых решений. Всё зафиксировано, всё под рукой

Нет структуры хранения и разграничения доступов

С первого дня у вас и у клиента — чёткая структура хранения. Вы знаете, где что лежит, и не тратите время на поиски

Что входит в курс:

6 видео-уроков в записи

15 приложений с шаблонами и примерами

Таблица критериев для проверки нового клиента

Скрипт общения с прежним бухгалтером

Программа:

Модуль 1: Сбор данных и прием дел

Как запросить документы без конфликта, что должно быть в акте, как сверить передачу и составить краткий отчет клиенту.

Часто бывает:

Предыдущий бухгалтер «передал что смог» – а остальное ищите сами.

Нет чек-листа и акта – и вы не можете доказать, что чего-то не получали.

Документы разбросаны по мессенджерам, почтам и флешкам.

Клиент уверен, что «всё отдал» – а вы теряете часы на поиск и перепроверку.

В этом модуле:

Стандартизированная передача дел: чек-лист, акт, отчёт клиенту.

Формальная фиксация – чтобы потом не спорить, а работать.

Дополнительные материалы:

Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента

Акт приема-передачи документов и опись

Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента

В результате избавитесь от «а мы вам это передавали», сэкономите до 10 часов.

Модуль 2: Экспресс-аудит данных клиента

Как быстро проанализировать состояние дел, составить простое заключение и предложить допуслуги без навязывания.

Часто бывает:

В уставе или системе налогообложения данные не совпадают с реальностью.

Лишние или «забытые» ОКВЭДы приводят к требованиям и отказам.

Смена адреса регистрации или системы налогообложения не учтена.

Неучтённые кассы, выплаты физлицам и самозанятым создают налоговые риски.

Возникают недоверие и претензии – за старые косяки, за которые теперь отвечаете вы.

В этом модуле:

Шаблон экспресс-проверки критериев (таблица с рисками и последствиями).

Образец экспресс-заключения для клиента.

Алгоритм проверки данных клиента.

Список ключевых параметров, которые нужно подтвердить (система налогообложения, лимиты, кассы, место регистрации, ОКВЭДы и др.).

Дополнительные материалы:

Перечень критериев для экспресс проверки (таблица критериев и рисков).

Пример экспресс-заключения ИП без работников.

Пример экспресс-заключения ИП с работниками.

Вы фиксируете реальное состояние дел клиента, снимаете с себя ответственность за старые ошибки, получаете аргументы для предложений доп. услуг (+15–30% к стоимости) и показываете клиенту, что ведёте его учёт прозрачно и безопасно.

Модуль 3: Карточка клиента

Как и где собрать данные клиента: реквизиты, договоры, результаты экспресс-аудита, ссылки на документы и чаты, календарь задач.

Часто бывает:

У клиента несколько юрлиц, и вы путаетесь в реквизитах.

Документы и ссылки разбросаны по мессенджерам и папкам.

Через год никто не помнит, почему было принято то или иное решение.

В этом модуле:

Все реквизиты собраны в дашборд, больше не нужно копаться в переписках.

Удобный реестр карточек позволяет быстро понять, что у кого подключено.

История решений фиксируется в «анамнезе» – вы всегда можете вернуться и вспомнить, почему сделали именно так.

В споре с клиентом все доказательства – у вас под рукой.

Дополнительные материалы:

Шаблон карточки.

Пример заполненной карточки.

Реестр всех карточек и доступов.

Образец анамнеза.

Вместо хаоса в чатиках и «где-то у меня это было» у вас появляется удобная система: единая карточка клиента и история взаимодействия с ним.

Модуль 4: Техническая среда

Как собрать техническую базу, в которой всё под контролем: документы лежат по папкам, доступы не теряются, дашборд с нужными ссылками всегда под рукой.

Часто бывает:

Доступы к сервисам хранятся непонятно где, логины и пароли теряются.

Клиент каждый день пишет: «А где это? А как туда попасть?».

Задачи по срокам и отчетности фиксируются на бумажках или в голове, и часть просто забывается.

В этом модуле:

Единая структура папок: текущие договоры, закрытые договоры, документы по каждому клиенту.

Дашборд со всеми ссылками и файлами, доступный клиенту и его команде.

Централизованная карточка доступов (логины, пароли, сервисы) в защищённом виде.

Календарь задач, в котором фиксируются ключевые отчёты, сроки и статусы.

Дополнительные материалы:

Шаблон календаря задач.

Пример дашборда.

Вместо хаоса и постоянных вопросов у вас и клиента все документы и инструкции собраны в одном месте, доступы не теряются, задачи распределены по срокам. Клиент работает через дашборд, а вы контролируете процесс.

Модуль 5: Коммуникации и регламент

Вы научитесь выстраивать порядок общения с клиентом: выбирать каналы связи, прописывать правила и график работы, узнаете зачем создавать общий чат и закреплять регламент взаимодействия.

Часто бывает:

Вас закидывают в десятки чатов и теряется вся переписка.

Клиент шлёт по 20 платежек в разных мессенджерах и звонит круглосуточно.

Ваш номер телефона раздают контрагентам.

Никто не понимает, кто должен собирать и хранить первичку.

Вы всегда виноваты.

В этом модуле:

Создаёте об